Un servizio personalizzato, strategico per presidiare la protezione del patrimonio personale e familiare quando articolato e complesso, specialmente nella pianificazione del passaggio generazionale nel rispetto degli obiettivi e delle aspirazioni dei soggetti coinvolti.
FMS
Family
Business Support
Ambiti di supporto
In ambito familiare, progettare il governo di un patrimonio differenziato in interessi aziendali, immobiliari, finanziari, comprendendo e facilitando le aspirazioni dei soggetti coinvolti, richiede competenze allargate e strumenti specifici :
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Check-up del contesto (soggetti, relazioni interpersonali, beni, criticità attuali e prospettiche).
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Condivisione delle opportunità, delle aspirazioni, delle strategie da attuare.
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Monitoraggio delle relazioni con gestori e professionisti fiduciari esterni incaricati o da incaricare.
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Reporting aggregato e periodico usando specifiche piattaforme digitali.
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Assistenza progettuale ed esecutiva del passaggio generazionale.
